Создание полноценной CRM для учета Первичных профсоюзных организаций

Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ не является коммерческой организацией. Основным направлением ее деятельности является деятельность профессиональных союзов.

Цели и задачи:

Основной целью компании было осуществление хранения данных членов профсоюза и первичных профсоюзных организаций. А также обработка обращений, поступающих от членов профсоюза и ведение реестра коллективных договоров, заключаемых с организациями.
Для достижения данных целей были созданы несколько смарт-процессов и списков, связанных с членами профсоюза, Первичными профсоюзными организациями (ППО) и Территориальными организациями (ТО). Цели были реализованы в CRM Битрикс24.

Решение:

Члены профсоюза заведены в системе в качестве контактов, ППО заведены как компании, а ТО - это смарт-процесс, с привязанным к нему списком ППО.

Члены профсоюза

Было принято решение создавать для каждого члена профсоюза элемент списка “Член профсоюза” для реализации возможности видеть всех членов в отдельной вкладке ППО, но по сути вся информация о члене профсоюза хранится именно в карточке контакта в Битрикс24.

В карточке контакта настроена связь со следующими элементами:

Награды
Дети
Обучение
Профсоюзный учет

В каждом из этих списков настроен свой набор полей. Например, при регистрации профсоюзного учета необходимо заполнить следующую информацию:

После этого запустится процесс, который выдаст права на просмотр этого элемента следующим лицам:

Председателю ППО, в которой состоит член профсоюза
Председателю Территориальной организации (ТО), в которой состоит данная ППО
Сотрудникам Главного аппарата

Помимо этого в карточке члена профсоюза хранятся все его обращения. Обращения - это отдельный смарт-процесс со своей воронкой и автоматизацией. Автоматизация включает в себя постановку задач и отправку уведомлений на стадиях.

Сами обращения могут быть созданы как вручную, так и из карточки лида, созданного при заполнении формы на сайте или из чата открытой линии.

Первичная профсоюзная организация
В карточке в Битрикс24 ППО настроена связь со следующими элементами:

Профком
Профбюро
Профгруппа
Молодежный совет
Члены профсоюза

Например, чтобы добавить Профком нужно перейти в соответствующую вкладку.

В списке “Профком” есть возможность указать членов профкома. В этом случае в карточке члена профкома запустится процесс, который заполнит поле “Член профкома” нужным значением. Если исключить контакт из членов профкома, то запустится процесс, который очистит поле “Член профкома” в карточке контакта.

Все члены профсоюза хранятся в отдельной вкладке ППО. При добавлении нового члена профсоюза из карточки ППО, создастся элемент списка “Члены профсоюза” (при условии, что он не был создан ранее).

При этом в карточке контакта поле “Член профсоюза” примет значение “Да”, а в поле ППО запишется нужная организация.

Можно пойти обратным путем. Заполнить поля “Член профсоюза” и “ППО” в карточке самого контакта. После этого создастся элемент списка “Члены профсоюза”, который автоматически привяжется к нужной ППО.
Помимо структурных подразделений и членов профсоюза в карточке ППО хранится список всех коллективных договоров. Коллективный договор - это смарт-процесс с настроенной карточкой договора, воронкой и автоматизацией внутри нее.

Когда наступает дата окончания действия договора, то он автоматически перемещается в статус “Прекратил действие”.
Если новый договор заключается в то время, пока старый еще действует, то предыдущий автоматически переместится в статус “Прекратил действие”, когда новый станет действующим.

Территориальные организации
ТО заводятся в системе Битрикс24 как элементы смарт-процесса “Территориальные организации”. В карточке ТО хранится список всех привязанных к ней ППО.

А также к ППО привязан список “Президиум”. Работа с ним происходит по аналогии со списком “Профком”.

Интересно? Давайте обсудим ваш проект!

Имя *

Телефон *

Почта

Вопрос

Прикрепить ТЗ

Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь c политикой конфиденциальности

Создание полноценной CRM для учета Первичных профсоюзных организаций

Цели и задачи:

Решение:

Интересно? Давайте обсудим ваш проект!

похожие кейсы

Есть вопросы?