Что такое Битрикс24: обзор инструментов и CRM
Урок для тех, кто впервые открывает портал Битрикс24. Разбираем Битрикс так, как её видит новый пользователь.
После этого урока будет проще общаться с интегратором и понимать, что он предлагает.
Начнём с мессенджера, который открывается при входе, задачи, календари, диск и документы к CRM.
В CRM разбирается логика: заявка попадает в лид, лид проверяется на качество и превращается в сделку, сделка идёт по стадиям воронки, к ней добавляются товары, счёт и документы.
Дальше как использовать смарт-процессы например для договоров, и автоматизации: роботы, триггеры, бизнес-процессы.
После этого урока будет проще общаться с интегратором и понимать, что он предлагает.
Начнём с мессенджера, который открывается при входе, задачи, календари, диск и документы к CRM.
В CRM разбирается логика: заявка попадает в лид, лид проверяется на качество и превращается в сделку, сделка идёт по стадиям воронки, к ней добавляются товары, счёт и документы.
Дальше как использовать смарт-процессы например для договоров, и автоматизации: роботы, триггеры, бизнес-процессы.
Георгий Героев
Сооснователь Off Group
Нет комментариев