Как перенести Битрикс24 с облака на коробку без потери данных

Перенесли Битрикс24 с облачной версии на коробочную для крупной торговой компании Херинкс: CRM, задачи, проекты, бизнес-процессы, комментарии и файлы к ним, BI-аналитика и Копилот.
Как перенести Битрикс24 с облака на коробку без потери данных

Herinckx

Херинкс Трейд Солюшенс Рус — внешнеторговая и внешнеэкономическая организация со штатом более 100 человек. Основные направления деятельности: независимая торговля, решения в области продаж и закупок, осуществление международных платежей, логистические решения и решения в области экспорта.

Задачи

Активировать и настроить коробочную версию Битрикс24.
Перенести данные и процессы из облачной версии без потерь.
Обеспечить перенос сущностей, недоступных штатными средствами платформы.
Настроить автоматическое открытие доступа к сделкам для ответственных сотрудников.
Активировать BI-аналитику и Копилот на новом портале.

Описание функционала

Перенесли все данные без потери информации из облачной версии Битрикс24 в коробочную для компании со штатом более 100 человек: все наработки, накопленные за долгие годы, перенесли с помощью самописного скрипта. В кейсе разбираем, какие сущности нельзя перенести штатными инструментами Битрикс24 и как настроили автоматическое открытие доступа к сделкам для ответственных сотрудников.
1. Таблица соответствия ID между облачным и коробочным порталом
Для всех переносимых сущностей были составлены таблицы соответствия, куда записывали ID сущностей с облачного портала и потом с коробочного. Когда соответствие по некоторым признакам было установлено (по названию, составу участников и прочему), происходила работа по обмену информацией между порталами.
2. Перенос проектов из облачной версии Битрикс24 в коробочную с сохранением участников и ролей

Перенос проектов

Штатного способа переноса проектов на данный момент нет, поэтому потребовалось использование скриптов для добавления всех проектов на новый коробочный портал. Помимо самих проектов были перенесены все участники с указанием ролей - владелец, модератор, обычный участник.

3. Перенос задач из облачной версии Битрикс24 в коробочную с сохранением сроков, участников и статусов

Перенос задач

Так как вручную можно перенести задачи только отдельно по каждому сотруднику, а сотрудников много, было принято решение переносить задачи скриптом. Для этого сначала скриптом записывались в буфер все задачи, переносились на коробочный портал, затем между ними устанавливалось соответствие и переносилась основная информация (название, крайний срок, участники задачи, статус, дата создания/изменения/завершения).
4. Перенос комментариев в задачах

Перенос комментариев в задачах

5. Перенос файлов в комментариях задач

Перенос файлов в комментариях задач

6. Перенос чек-листов в задачах

Перенос чек-листов в задачах

 7. Перенос комментариев в сделку

Перенос комментариев в сделку

8. Перенос файлов в комментариях сделки

Перенос файлов в комментариях сделки

9. Привязка задач к проектам и элементам СРМ

Привязка задач к проектам и элементам СРМ

Результат

  • Перенесены все данные с облачного портала на коробочный без потери информации, включая сущности, недоступные для переноса штатными средствами.
  • Активирована BI-аналитика для сбора и анализа данных по сделкам.
  • Активирован Копилот.
  • Настроен автоматический доступ к сделкам для ответственных сотрудников через бизнес-процесс «Проставить наблюдателей».
Как перенести Битрикс24 с облака на коробку без потери данных

Команда проекта

Мы начинаем проект с диагностики всех бизнес-процессов. Мы изучаем состав и структуру отделов, взаимодействие со смежными подразделениями и службами, систему планирования и учета продаж, отчетность.
Елизавета Алексеева
Елизавета Алексеева
Эксперт по Битрикс24

Отзывы

FUN&SUN
Дмитрий Моисеев
Руководитель отдела клиентского опыта компании FUN&SUN
FUN&SUN

FUN&SUN

Дмитрий Моисеев
Руководитель отдела клиентского опыта компании FUN&SUN
Сотрудничаю с Off Group больше года, за это время разработана система для получения обратной связи о сервисах компании от клиентов; с дальнейшим анализом полученных данных и их визуализацией. Проведена интеграция системы с MS Dynamics CRM. Прежде всего хотелось бы отметить идеальное сочетание скилов Геры и Славы благодаря которым, удается быстро найти техническое решение, отвечающие маркетинговым целям системы. Кроме этого хотелось бы отметить: высокий уровень коммуникации и умение делать в срок и качественно.

Кроме этого хотелось бы отметить: высокий уровень коммуникации и умение делать в срок и качественно.
Enagic
Арсений Россихин
Генеральный директор
Enagic

Enagic

Арсений Россихин
Генеральный директор
С Off Group сотрудничаем около года. Основная задача - приведение в порядок автоматизации Битрикс24 после предыдущих исполнителей и доработать нужные функции и наладить взаимодействие платформы с сайтом. В целом работой довольны: несмотря на смену команд постепенно закрывали вопросы, предлагали решения, держали в курсе процессов. Случались недочёты, но реакция была адекватной - разбирались и устраняли недоработки за свой счет. Сотрудничество пока показывает себя скорее положительно.

В работе Off Group есть гибкость и готовность подстраиваться под задачи клиента, что упрощает взаимодействие.
Industrial Module
Алина Нариманова
Руководитель отдела развития
Industrial Module

Industrial Module

Алина Нариманова
Руководитель отдела развития
С «Off Group» начали работу совсем недавно, но уже хочется рекомендовать их всем, у кого есть Битрикс24. Для этих ребят точно нет ничего невозможного! Задачи выполняют с такой скоростью, что мы не успеваем генерировать новые.:)А про «срыв сроков», видимо, даже и не слышали никогда.
На все просьбы реагируют очень оперативно, чувствуется надежность и уверенность с такими подрядчиками.

Спасибо вам за то, что помогаете сделать наш Б24 удобным и функциональным!
Animall
Михаил Родь
Сооснователь компании
Animall

Animall

Михаил Родь
Сооснователь компании
От компании AniMall хотим оставить отзыв о работе с OFF Group. Начали сотрудничество с запросом в интеграции СРМ системы Битрикс24 с сайтом. С данной задачей нам успешно помогли справится Глеб, Алексей и Диана. Вся коммуникация с ребятами проходит быстро и продуктивно. Нам посоветовали использовать коробочную, а не облачную версию Битрикс. Это решение позволит существенно экономить средства в течении всего срока использования СРМ системы.

Рады, что заключили договор именно с этой компанией и можем смело рекомендовать!
ПАРУС Управление Активами
Алексей Плотников
IT Директор
ПАРУС Управление Активами

ПАРУС Управление Активами

Алексей Плотников
IT Директор
Решил оставить свой отзыв для Off Group. Отличная компания, помогли нам с автоматизацией бизнес-процессов. Что мне особенно нравится, так это их поддержка клиентов. Они довольно оперативно реагируют на запросы и объясняют, как решить проблему. Кроме того, я хотел бы отметить, что команда разработчиков всегда готова выслушать наши пожелания и предложения. Это говорит о том, что они действительно заботятся о своих клиентах и стремятся предоставить хороший сервис. Мы ценим такое отношение к работе и готовы рекомендовать компанию Off Group тем, кто ищет надежного партнера для автоматизации своего бизнеса.

Рады, что заключили договор именно с этой компанией и можем смело рекомендовать!
Предприятие Пик
Алена Варенова
Директор по продажам
Предприятие Пик

Предприятие Пик

Алена Варенова
Директор по продажам
Компания показала себя как надежный и профессиональный интегратор Битрикс24. Команда погрузилась в специфику нашего бизнеса и предложила оптимальные решения. Понравилось качество коммуникации и оперативная обратная связь. После запуска специалисты продолжили сопровождение и помогли настроить дополнительные автоматизации. Благодаря их работе наши процессы стали прозрачнее и эффективнее, аналитика воронки продаж и отчёты позволили ощутить реальный прирост в эффективности отдела продаж.
Аметист
Алина Михайловская
Руководитель коммерческого сервиса
Аметист

Аметист

Алина Михайловская
Руководитель коммерческого сервиса
Компания Off Group обеспечивает нашу техническую поддержку в Битрикс24 более трёх лет. Выполнено множество задач, включая создание рабочего механизма замещения сотрудников. Ценим деловую коммуникацию с Анной, Глебом, Кириллом — специалисты не затягивают сроки и берут ответственность по задачам любой сложности.

Результатом сотрудничества довольны.
Сонографи
Леонид Линник
Коммерческий директор
Сонографи

Сонографи

Леонид Линник
Коммерческий директор
При выборе партнера по интеграции битрикс 24 получил предложение от 10 компаний предложенных самим CRM Bitrix24. Однако все они были на одно непрофессиональное лицо. Найдя в интернете обучающие видео директора Off Group Георгия Героева, сразу стало видно, что имеешь дело с профессионалом и сэкономишь не здесь и сейчас, а в долгосрочной перспективе, благодаря качеству работы.

Ни разу не пожалели о выборе партнеров и могу смело порекомендовать компанию для работы.
01 / 08

Давайте обсудим ваш проект!

Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами, чтобы согласовать удобное время и формат общения. Мы выполняем полный комплекс работ по настройке и сопровождению корпоративных порталов Битрикс24.
Получить консультацию
Анастасия Тюлькина
Продакт-менеджер
Название картинки

Похожие кейсы

Разрабатываем комплексные решения для автоматизации бизнеса на платформах Битрикс24 и 1С-Битрикс. Создаем современные цифровые инструменты, которые помогают компаниям расти и становиться более эффективными.
Корпоративный портал для хелпдеска на базе ИИ

Корпоративный портал для хелпдеска на базе ИИ

AI Битрикс24
Битрикс24 для поставщика цветочной рассады

Битрикс24 для поставщика цветочной рассады

Битрикс24 Отраслевая CRM

Автоматизация голосового ввода

AI Фичи
Интеграция Битрикс24 с Честный знак — сканирование маркировки в сделке

Интеграция Битрикс24 с Честный знак — сканирование маркировки в сделке

Битрикс24 Интеграции
Сайт для производителя элайнеров

Сайт для производителя элайнеров

Битрикс24 Интернет-магазины Сайты
Внедрение Битрикс24 для компании в сфере промышленного строительства

Внедрение Битрикс24 для компании в сфере промышленного строительства

Битрикс24 Интеграции
Разработка портала для риелторов

Разработка портала для риелторов

Битрикс24 Сайты
Как нам удалось с помощью AI закрыть более 20 бизнес-процессов

Как нам удалось с помощью AI закрыть более 20 бизнес-процессов

AI Битрикс24