Внедрение Битрикс24 для компании в сфере промышленного строительства

В CRM настроены следующие сущности: лиды, сделки, счета, контакты и компании.
Для сделок был разработан и внедрен четкий бизнес процесс с поэтапным переходом по воронке: от первичного обращения → до заключения сделки и постпродажного сопровождения.
Для каждого этапа были определены ответственные, обязательные поля и контрольные точки, что позволило минимизировать «зависание» сделок и потери заявок. В канбане сделок для каждой отображается ключевая информация: номер, сумма, клиент, ответственный сотрудник, склад отгрузки, а также примечания (например, «повторное обращение», «повторная сделка») и наличие активных задач.        

В CRM был сформирован каталог товаров с разделением по группам и категориям, что упростило формирование коммерческих предложений и счетов. Обеспечена единая база номенклатуры, используемая как в CRM, так и в учетной системе 1C. Дополнительно этот же каталог используется на сайте.

Для интеграция с сайтом и каналами коммуникации была настроена двусторонняя связка с сайтом. Заявки с форм заказа и обратной связи автоматически попадают в CRM в виде лидов или сразу сделок (в зависимости от сценария), а также информация о товарах и услугах синхронизируется с каталогом Битрикс24. Организован автоматический прием новых лидов из электронной почты и форм заказа на сайте. Оставили возможность создавать лиды вручную. Это позволило собрать все обращения клиентов в одном окне и отслеживать коммуникацию по каждому клиенту.

Интеграция с 1С реализована через обмен данными по номенклатуре в CRM, синхронизацией оплат и реализации, передачей контрагентов и их данных. А также счета из Битрикс24 в 1С в реальном времени передаются, когда сделка переходит на стадию ""Выставление счета"". За счет интеграции удалось избежать двойного ввода данных, снизить количество ошибок и обеспечить актуальность информации о товарах, остатках и оплатах.

Цифровое рабочее место производства и логистики разработано базе смарт-процессов Битрикс24. В нём создаются заказы, связанные с логистикой и изготовлением продукции.
Для логистики создан отдельный смарт-процесс с воронкой и набором стадий, отражающих полный цикл доставки.
На каждой стадии воронки автоматически создаются задачи ответственным сотрудникам, контролируются сроки исполнения, отслеживаются статусы логистических операций.
Каждый элемент логистики оформляется как заявка на доставку, связанная с конкретной сделкой в CRM.
В рамках производственных потребностей на основании сделок формируются заказы на производство и изготовление продукции.
Данные по произведенной продукции и ее движению фиксируются в учетной системе 1С, обеспечивая связность цепочки: заказ клиента → сделка в CRM → заказ на производство → логистика → учет в 1С.

При отладке настроенных процессах возник нюанс различия в расчетах скидок между Битрикс24 и 1С. Это было основной сложностью при интеграции с 1С — механика расчета скидок с учетом НДС в Битрикс24 и 1С разная. Из-за чего возникали расхождения в суммах по заказам и счетам, усложнялась автоматическая сверка данных между системами, появлялся риск ошибок при формировании коммерческих предложений и первичных документов. Нами было придумано следующее решение. В Битрикс24 были созданы кастомные поля для указания скидки, заполняемые менеджером вручную. Логика была выстроена так, чтобы скидка применялась к цене с НДС, что позволило сделать расчет по той же модели, которая используется в 1С. Дополнительно были настроены правила пересчета сумм и проверка корректности значений перед передачей данных в 1С.
За счет этого удалось:
- убрать расхождения между Битрикс24 и 1С;
- сохранить прозрачность и предсказуемость расчетов для менеджеров;
- обеспечить корректную интеграцию без переделки типовых механизмов учета в 1С.