Практика внедрения Битрикс24: свежие решения и идеи

Цели и задачи:

Повышение эффективности бизнес-процессов через:

• Автоматизацию рутинных операций

• Улучшение контроля над данными

• Оптимизацию работы персонала

• Повышение точности финансовых расчётов

• Создание удобных инструментов для принятия решений.

Реализовать:

• Расширение функционала корзины сделок для более точного учёта маржи

• Динамическую отчётность по договорам с гибкой фильтрацией

• Модуль акций с гибкой системой условий и применения

• Систему прав доступа для управления видимостью договоров

• Циклические процессы для поиска связанных элементов

Решение:

Кейс 1. Вывод собственных параметров в продажных позициях сделки

Исходная проблема:
В стандартной версии Битрикс24 отсутствует возможность добавления пользовательских параметров в продажные позиции. Менеджеры могли работать только с базовыми полями: цена, количество, сумма, склад и налог.

Реализованное решение:

Динамический расчет закупочной стоимости и маржи для каждой позиции, пользовательские поля для комментариев, дат поставки, поставщиков,гибкая настройка отображения столбцов с возможностью сортировки.

Автоматические расчеты общей маржи по всей сделке.

Дополнительное решение:

Внедрено новое свойство корзины CRM «Тип продажной позиции», автоматическая классификация сумм** по категориям: товар, доставка, сборка, подрядчики, контроль качества через постановку задач отделу проверки, динамическое обновление сумм при изменении типов позиций.

Кейс 2. Суммы договоров по продажным позициям

Задача клиента:
Создание системы оперативной отчетности по договорам с возможностью динамической фильтрации данных.

Достигнутые результаты:

Интерактивная панель показателей на странице смарт-процесса.

Комплексная аналитика: количество договоров, общая сумма, оплаченные   суммы, остатки, разбивка сумм по типам продажных позиций.

   Фильтрация данных в реальном времени с учетом настроек поиска.

Кейс 3. Модуль управления акциями

Потребность: Создание отдельного модуля для управления акциями, так как стандартный функционал Битрикс24 не удовлетворял всем потребностям клиента. Важно было избежать изменений в ядре системы для сохранения работоспособности после обновлений.

Реализация: создан отдельный модуль с возможностями:

Компоненты модуля:

Базовая информация об акции: название акции, период действия, структура папок для организации, условия применения.

Настройка параметров включает: выбор типа изделия, определение необходимых товаров.

Возможность использования логических операторов И/ИЛИ

Пример применения: для типа изделия «Дачный дом» можно установить условие: строение утепленное эконом ИЛИ стандарт, акция применяется к товару (например, печь-буржуйка), скидки рассчитываются в процентах или фиксированной суммой.

Менеджеры видят доступные акции при создании КП, при соблюдении условий акции автоматически добавляются в предложение, товары со скидками отображаются в коммерческих предложениях.

Кейс 4. Запрет на просмотр не своих договоров

Цель внедрения:
Оптимизация работы менеджеров при посменном графике с сохранением возможности коллективной работы.

Реализованные механизмы:

Заходя на страницу договоров, менеджеру показываются только те договоры, в которых он участвует, то есть он ответственный за договор или ответственный за сделку договора. 

При этом ограничение происходит через фильтрацию по полю “Право на просмотр договора в общем списке”, убрать которое менеджер не может. Конечно, штатную функцию фильтрации и поиска не затронули, она работает в штатном режиме.

Кейс 5. Цикл для получения информации об элементах

Задача: Разработка механизма автоматического поиска связанных сделок с контактом при создании новой сделки.

Результат: разработан бизнес-процесс, который:

Проверяет наличие других сделок по контакту

Отправляет уведомления ответственным.

Поиск всех договоров по номеру,поиск сделок с определенными параметрами, поиск счетов по сделке.

Основной цикл с условием выхода, активити «Получить информацию об элементе CRM», параметры поиска:тип сущности — сделка, связь с контактом через «Контакт:ID», условие по ID сделки.

Итоги и выводы

Сегодня мы рассмотрели 5 интересных кейсов по автоматизации бизнес-процессов в Битрикс24:

• Расширение функционала корзины сделок для более точного учёта маржи

• Динамическая отчётность по договорам с гибкой фильтрацией

• Модуль акций с гибкой системой условий и применения

• Система прав доступа для управления видимостью договоров

• Циклические процессы для поиска связанных элементов

Каждый из этих кейсов показывает, как можно эффективно решать сложные бизнес-задачи, не выходя за рамки возможностей платформы. Главное — правильно определить потребности бизнеса и найти оптимальное решение.

Что важно помнить

• Гибкость системы позволяет адаптировать Битрикс24 под любые бизнес-процессы

• Модульность даёт возможность создавать отдельные решения для сложных задач

• Автоматизация помогает экономить время и ресурсы компании

• Права доступа обеспечивают безопасность и контроль над информацией

Эти кейсы — лишь малая часть возможностей платформы. Главное — не бояться экспериментировать и искать новые способы оптимизации работы.