Автоматизация для логистической компании

Работа в CRM начинается с регистрации нового перевозчика в системе. В компанию перевозчика добавляются связанные контакты водителей и связанные транспортные средства (смарт-процесс). Каждая карточка содержит все необходимые параметры и сканы документов. Например, в карточке водителя, прикреплен скан водительского удостоверения, а в карточке транспортного средства - скан ПТС. 

Оператор подбирает заявки для перевозчика и согласовывает их с внутренней службой безопасности (бизнес-процесс в списке). Статус каждой заявки выводится на отдельной вкладке в сделке (универсальный список). Перевозчик выбирает одну из согласованных заявок, и сделка уходит на этап оформления документов.
Бизнес-процесс из привязанных к сделке карточек перевозчика (компания), водителя (контакт) и ТС (смарт-процесс) собирает все необходимые документы в отдельную папку на диске и отправляет заявку грузоотправителю с публичной ссылкой на эту папку. После получения договора от грузоотправителя бизнес-процесс в конструкторе документов формирует зеркальный договор с перевозчиком и отправляет его ему на подпись.
Когда водитель приезжает на загрузку, он получает смс-сообщение с ссылкой на форму загрузки документов и должен добавить скан ТТН. Функционал реализован на персонализированных формах и прикрепленные файлы автоматически попадают в нужную сделку.  Та же самая процедура проходит на выгрузке.
Момент перехода сделки на загрузку означает, что все договоры подписаны и в этот момент создается заявка в 1С (самописная интеграция с нестандартной конфигурацией). Параллельно создается копия сделки в воронке по работе с дебиторской задолженностью. В основной воронке сделка завершается после того, как водитель прикрепляет в форме скан ТНН с выгрузки.
Воронка для работы с дебиторской задолженностью предназначена для отслеживания сроков оплат грузоотправителями. В сделку добавляется два трек-номер – документы, которые заказчику отправил перевозчик и документы, которые отправила бухгалтерия компании. Интеграция с Почтой России (самописная интеграция) обновляет статусы по документам и записывает актуальные даты – дата поступления на почту, дата получения.



БП автоматически рассчитывает дату оплаты для заказчика исходя из даты прихода полного комплекта документов на почту и количества дней отсрочки по договору. Для цветовой индикации проблемных сделок мы используем наш модуль для коробки Битрикс24 Colorizer. Он позволяет подкрашивать сделки в канбане разными цветами при возникновении проблем – ошибка трек-номера, заказчик не получает документы на почте более 3-х дней, просрочена расчетная дата оплаты. Сделка автоматически завершается при получении из 1С информации о нулевой задолженности.