Автор статьи: Георгий Героев Сооснователь Off Group Директор по развитию Смарт-процессы в CRM В Битрикс24 есть стандартные инструменты, среди них: сделки, лиды, контакты. Иногда этих инструментов недостаточно, так как требуется уникальный сценарий работы с клиентами. Например, агентству нужен особый реестр недвижимости. Что делать в такой ситуации Вариант 1 — устаревший и неактуальный: адаптировать стандартные инструменты платформы Битрикс24 под себя.; Вариант 2 — рабочий и эффективный: создать новые элементы и скорректировать шаблонные сценарии; В материале разберемся со смарт-процессами (по-другому умные процессы), научимся их создавать и применять для автономной и эффективной работы. Определение понятия Это автоматизированные рабочие процессы, настроенные под запросы конкретной команды, ускоряющие работу внутри компании и снижающие загруженность сотрудников. Доступны не на всех тарифах платформы. С их помощью для каждого процесса можно настроить уникальные воронки продаж, стадии задачи в канбане — едином пространстве со всеми лидами и сделками, правами доступа и пр. Главное отличие смарт- от бизнес-процессов: они добавляют рабочей системе гибкости и автоматизации, что положительно сказывается на росте продаж, а также упрощает работу и улучшает сервис. Преимущества умных процессов Они обладают 5 ключевыми преимуществами: Автоматизация бизнес-операций. Гибкие настройки и адаптация под конкретные потребности. Прозрачность и контроль. Интеграция с другими инструментами Битрикс24. Собственный интерфейс. Начинаем работу Создаем умный процесс Для этого переходим в раздел CRM, ищем вкладку со списками процессов и выбираем один из сценариев, который и будем настраивать под задачи своего бизнеса. Чтобы разобраться, вооружаемся сценарием «С чистого листа» и изучаем основные шаги — ключевые настройки процесса. Шаг 1. Выбираем только те основные настройки, которые будем использовать. Воронки продаж. Стадии и доска с контактами и информацией по всем сделкам (канбан). Роботы и триггеры для автоматизации постановки задач, отправки уведомлений и других процессов. Дизайнер бизнес-процессов. Воронки, которые доступны широкому кругу сотрудников. Шаг 2. Настраиваем поля и выбираем контент для карточки. Реквизиты компании. Источник информации о компании для клиента. Клиент. Даты начала (создания) и завершения. Наблюдатели. Те, кто может просматривать карточку и вести диалоги в чате. Шаг 3. Создаем связи с другими инструментами CRM. Очень удобно, что смарт-процесс можно связать со счетами, сделками, календарем, шаблонами задач и другими элементами Битрикс24. При выборе связей и элементов все связи отобразятся. После выполнения настроек обязательно сохраняем наши действия в системе! Дополнительные настройки Представим, нам требуется создать умный процесс обработки клиентских обращений, поскольку менеджерам важно обрабатывать все рекламации, а также видеть, куда движутся обращения — в сторону разрешения ситуации или к конфликту. Грамотно настроенный умный процесс автоматизирует эту работу. Роботы будут напоминать менеджерам о том, что следует связаться с клиентом и попросить юристов ответить на претензию. Что настраивать в карточке элемента В первую очередь настраиваем поля, нужные в данном сценарии работы с клиентом. Для удобства разбиваем поля на разделы, а затем располагаем их в необходимом порядке уже внутри каждого раздела. В итоге у нас могут получиться разделы с разным набором полей. Например: Обращение, Характер обращения, Результат. Корректируем «Канбан» и «Список» На доске со сделками и лидами создаем стадии и автоматизируем их. Настраиваем карточку оперативного просмотра, выбирая приоритетную информацию для демонстрации. При необходимости корректируем отображение канбана, корректируя вид списков и передвигая столбцы. Права доступа: нужная настройка? Она точно полезная, поскольку способна обезопасить любой умный процесс от ненужных корректировок или удаления. Открывайте доступ не всем сотрудникам, выдавая каждому свои права, и будьте спокойны: умный процесс будет функционировать как часы. Выводы Смарт-процессы — уникальные сущности Битрикс24, помогающие непрерывно создавать гибкие сценарии, ориентированные на процессы любого вида бизнеса. Они позволяют автоматизировать, ускорять и улучшать текущие процессы по разным направлениям: вести уникальные базы данных, доверять продажи роботам и триггерам, создавать автоматические коммуникации с клиентами. В настройку умного процесса входят следующие операции: заполнение карточек задач, запуск роботов, связывание процесса с лидами, сделками, календарем и другими инструментами Битрикс24. Важно помнить, что смарт-процессы, отвечающие за автоматизацию, должны использоваться вместе с бизнес-процессами, которые гарантируют стандартизацию и оптимизацию операций внутри компании. Только в таком тандеме будет расти эффективность вашей работы, что повлечет за собой и рост продаж.